蓄積されたデータを
集計・分析・見える化

商談状況・活動実績など蓄積されるデータをレポートやグラフを用いてわかりやすく表示することができます。
総額計算や活動件数の集計などを自動化して戦略立案のための時間を作れます。

蓄積されたデータを集計・分析・見える化

レポート

「今月受注予定の案件一覧」や「営業担当者別の活動報告」など、必要な情報をリアルタイムに集計します。表示項目や抽出条件を設定することで、CRMの中の膨大なデータを見やすい形式で表示することができます。標準レポート以外にもカスタマイズでオリジナルレポートが作成できます。

標準レポートの一例
・今月完了予定の商談
・ステージ別、確度別の進捗状況
・キャンペーン別の商談
・業界別の取引先

レポート

定期レポート

レポートを定期的にメール添付で送信することができます。CRMを利用していない他の部署のメンバーにも定期的な情報発信が可能です。

定期レポート

ダッシュボード

レポートの情報を元に、見やすいグラフを作成できます。
複数のグラフを一つの画面で確認できます。標準で用意しているダッシュボードの他に、カスタマイズでオリジナルのダッシュボードも作成できます。

標準ダッシュボードの一例
・見込み客のデータ元別の売上
・ステージ別の進捗状況
・データ元別、ステータス別の見込み客

ダッシュボード