商談・案件情報を一元管理

案件の管理台帳や個々人でバラバラに管理されがちな商談情報を集約して管理できます。
案件の進捗状況をステージを定義して管理できたり、見積書などの帳票データも一緒に管理できます。

進捗管理(ステージ)

受注までのステップを定義できます。要件ヒアリング、提案、見積り提示、内示、受注、失注など、社内で進捗状況を共有し、売上の見込みや実績の把握がスムーズに行えます。

進捗管理(ステージ)

帳票

見積書、受注書(注文請書)、発注書、請求書の作成・管理ができます。フォーマットは、自由にカスタマイズでき、複数のテンプレートを使い分けることもできます。

帳票