連絡先詳細>関連

関連の代表者

関連の代表者を変更することができます。
変更時に関連を残しておくと、関連の代表者でなくなっても自分の連絡先に表示され、非公開であっても表示されます。
自分が関連の代表者でない連絡先の関連の代表者を変更するには、システム設定で指定される権限が必要です。

関連

お客様と面識がある、名刺交換した、などのつながりを連絡先の関連として設定します。
関連の代表者は自動で設定され、常に関連の先頭に表示されます。
連絡先を作成した時、関連の代表者の名刺交換日は、現在の日付が自動で設定されます。
名刺交換日、コメントは最後に入力したものが表示されます。名刺交換日、コメントの変更は変更履歴に残ります。
連絡先の関連者でなくても関連を追加・変更・削除できます。