連絡先と会社組織

会社組織別連絡先一覧

連絡先一覧の左ペインで会社組織を指定し、会社組織にリンクされた連絡先の一覧を表示します。
会社組織別連絡先一覧を表示して連絡先の作成を行うと、表示している会社組織にリンクされて連絡先が作成されます。

連絡先の会社情報と会社組織

連絡先の会社を会社組織データとリンクせず、連絡先に埋め込んだままでもご利用いただけます。

連絡先一覧の会社組織ごとの一覧は、会社組織のリンクに基づいて表示します。
会社組織にリンクされていない連絡先は、会社組織ごとの連絡先一覧には表示されません。

連絡先からの会社組織の作成

連絡先一覧で会社にリンクされていない連絡先を選択し、会社の作成を実施します。
連絡先の会社名から会社組織を作成します。
連絡先の会社は作成した会社組織へのリンクに変更されます。
会社要素がリンクに設定されると、会社要素で保持する属性値は連絡先からは編集できなくなります。

会社リンクがない確認待ち連絡先を確認済みにするとき、会社リンクの確認を表示できます。
そこで連絡先の会社情報から会社を作成することができます。
システム設定でこの確認表示を指定します。初期値は自動で会社リンクを設定するようになっています。
連絡先を新規作成した場合も同様です。

会社組織の重複と新規登録

連絡先からの会社組織の作成および確認待ち連絡先の操作で操作対象の連絡先の会社情報と重複する可能性がある登録済み会社組織を表示することができます。そこで下記操作が実施できます。
システム設定でこの確認表示を指定します。初期値は自動で会社リンクを設定するようになっています。

既存の会社にリンク連絡先の会社情報から会社組織を新規に作成しません。選択した既存の会社組織を操作対象連絡先のリンクに設定します。
下部組織を作成しリンク選択した既存の会社組織の下部組織として、連絡先の会社情報の会社組織を作成し、新規作成した組織を操作対象連絡先のリンクに設定します。
既存会社を選択している場合、大組織と中組織が作成されます。選択した既存会社に存在する大組織と同じ名前の大組織は作成できません。
既存大組織を選択している場合、中組織が作成されます。選択した既存大組織に存在する中組織と同じ名前の中組織は作成できません。
会社を作成しリンク既存の会社とは独立の新規エントリーとして連絡先の会社情報の会社を作成しその下に大組織・中組織を作成し、新規作成した組織を操作対象連絡先のリンクに設定します。
リンクしない連絡先を会社組織にリンクしません。会社情報を統合せず個々の連絡先ごとに管理したい場合や、会社情報を訂正した後で会社リンク操作をしたい場合に指定します。