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CRM ヘルプ

SkyDesk サービス

SkyDesk Campaigns 連携

CRMの見込み客と連絡先をCampaignsにエクスポートし、ニュースレター、ウェルカムメール、顧客アンケートなどを簡単に計画、実行します。
SkyDesk Campaigns の設定 | キャンペーンの反応の管理 | Campaigns 連携の無効化

SkyDesk CRMの詳細な解析

SkyDesk Reportsと連携してCRM のデータを解析し、データによる効果的なビジネスの決断に役立ちます。
詳細情報

カスタムアプリの作成

カスタムアプリを作成し、1つのプラットフォームでCreatorアプリと連携させましょう。
有効化 | カスタムタブの作成 | 開発者の再度割り当て | フォームのカスタマイズ | カスタムタブ設定の編集

SkyDesk Projects 連携

取引先、連絡先、商談タブからプロジェクトを作成し、関連付けましょう。
SkyDesk Projectsの設定 | ユーザーと権限の管理 | プロジェクトの作成または関連付け

SkyDesk Support 連携

SkyDesk CRM の、見込み客、取引先、連絡先タブにある顧客の問い合わせを閲覧、管理できます。
SkyDesk Support 連携設定 | ユーザーの有効化 | 問い合わせの閲覧

SkyDesk Writer オプション

見込み客、取引先、連絡先、商談タブのデータを使ってオンライン上で差し込み文書を作成できます。
差し込み文書テンプレートの作成 | SkyDesk CRMのデータ挿入

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